I byen Ødelyng suser vinden over den våde hede. Her bor en flok forældreløse børn i et nedbrændt hus, mens de arbejder hårdt for tyrannen Mester Sigurd. En nat begynder børnene at forsvinde. Et efter et …

Troldkvinden Erina har ikke meget til overs for Mester Sigurd, men hun skylder hans afdøde bror en tjeneste, og hun sender A.S.P.E. afsted for at fange monsteret, der dræber de stakkels børn. Men tingene er ikke, som de ser ud til i Ødelyng, og det virkelige monster gemmer sig i skyggerne …