Siden Wellston High’s ’dronning’, Seraphina, blev sendt hjem, har hierarkiet på skolen været ustabil. Gruppen af elever med superevner er konstant oppe at toppes, og den facade, som John så omhyggeligt har skjult sig bag for at overleve mobningen på skolen, er ved at smuldre. Sidst men ikke mindst er Arlo begyndt at mistænke John for at være en reel trussel mod den sociale orden.

Men da en ny fare fra den ydre verden rammer skolens elever, er alle nødt til at lægge deres forskelle til side for at redde en af deres egne og afsløre en sammensværgelse, der truer dem alle.