Josef stammer og tør ikke springe fra den store vippe. En dag begynder en ny pige i klassen, hun hedder Elsevira, og sammen med hende kan han være sig selv. Josef og Elsevira tager hen tilden gamle, faldefærdige mølle, hvor de finder en tunnel. De beslutter sig for at se, hvad tunnelen gemmer, men undervejs bliver Elsevira væk. Josef må finde hende, og han begiver sig ud på en lang og farefuld rejse.