“Jeg sætter mig op i sengen. Ser ned på Leo, der ligger med ryggen til mig og krammer om sin dyne. Hvad er der galt med ham? Hvorfor er der ikke nogen, som gider at være venner med ham? Hvad er det, jeg ikke ser?”

Julie er flyttet sammen med sin kæreste, Leo, som snart fylder 20. Julie har store, festlige planer for Leos runde fødselsdag, men Leo vil helst bare nyde en romantisk middag med sin kæreste i ro og mag. I takt med at fødselsdagen kommer nærmere og nærmere, begynder Julie at mistænke Leo for at være, gud forbyde det, venneløs. Så hun sætter sig for at gøre noget ved sagen.

En stærk og tragikomisk historie om at blive ældre, om at blive moden og om, hvad det vil sige at være ensom.